MXRF11 anuncia 9ª emissão de cotas! Sim, o fundo imobiliário com mais cotistas da Bolsa de Valores Brasileira (B3) quer crescer mais. Com um patrimônio atual avaliado em R$ 2,5 bilhões, o MXRF11- Maxi Renda anunciou a realização de nova subscrição de cotas. Com esta emissão, o fundo pretende captar até R$ 600 milhões, ou seja, quer ultrapassar a faixa de R$ 3 bilhões em patrimônio.
Além dos atuais cotistas, a oferta está aberta para a participação de investidores em geral. A emissão inicial compreende 60.301.508 cotas, com a possibilidade de expansão em até 25% (15.075.377 cotas adicionais) em caso de excesso de demanda. A coordenação da emissão é da XP Investimentos.
MXRF11 9ª emissão de cotas
Os atuais cotistas do MXRF11, com data base no dia 28 de novembro, têm direito de preferência para aquisição das novas cotas. Este direito pode ser exercido entre 30 de novembro e 8 de dezembro de 2023.
O fator de proporção é de 23,26%, ou seja, um investidor com 100 cotas do MXRF11, tem direito a adquirir 23 novas cotas. É o chamado direito de preferência.
Mas será que esse crescimento é positivo para os mais de 988 mil investidores? Confira os valores, informações e datas da 9ª emissão de cotas do MXRF11 e tire suas conclusões.
Valor da Cota
As novas cotas estão sendo oferecidas a R$ 9,95 cada, acrescidas de uma taxa de distribuição de R$ 0,34, resultando em um preço total de R$ 10,29 por cota.
Este valor de oferta está posicionado R$ 0,50 abaixo do valor de mercado atual, que é de R$ 10,79 (no momento de fechamento desta reportagem).
Também está abaixo do valor patrimonial do fundo, fixado em R$ 9,83 por cota. O preço de subscrição das novas cotas está fixado em 4,68% acima do valor patrimonial do fundo.
Direito de Preferência e Cronograma
Os eventos relacionados à oferta seguem um cronograma específico, iniciando com o registro da oferta na CVM e a divulgação do anúncio de início em 23 de novembro de 2023.
Haverá opção do investidor negociar os direitos de preferência, ou seja, vender/comprar cotas MXRF12 que posteriormente garante o direito de adquirir novas cotas do MXRF11. O período de negociação destes direitos é de 30 de novembro a 8 de dezembro.
Veja o cronograma completo da oferta:
| Evento | Data Prevista |
|---|---|
| Registro da Oferta na CVM, Divulgação do Anúncio de Início, Disponibilização do Prospecto Definitivo | 23/11/2023 |
| Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 28/11/2023 |
| Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 30/11/2023 |
| Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 | 08/12/2023 |
| Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e de negociação do Direito de Preferência no Escriturador | 12/12/2023 |
| Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador, Data de Liquidação do Direito de Preferência | 13/12/2023 |
| Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência, Início do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador, Início do Período de Subscrição | 14/12/2023 |
| Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 19/12/2023 |
| Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador | 20/12/2023 |
| Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador, Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, Encerramento do Período de Subscrição | 27/12/2023 |
| Procedimento de Alocação | 28/12/2023 |
| Data de Liquidação da Oferta | 04/01/2024 |
| Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento | 21/05/2024 |
Onde os recursos serão investidos?
O portfólio do MXRF11 é composto majoritariamente por certificados de recebíveis imobiliários (78%), cotas de outros fundos imobiliários (14%), permutas financeiras (6%) e uma reserva em caixa (2%).
Os recursos obtidos nesta emissão serão utilizados principalmente para aquisição de novos CRIs e permutas financeiras. Detalhes sobre a estratégia de investimento estão disponíveis no Prospecto Definitivo (veja abaixo).
Desempenho do MXRF11
Nos últimos 12 meses, o MXRF11 registrou uma valorização de 8,36%. No último dia 16, houve uma distribuição de R$ 0,11 por cota referente a dividendos, correspondente a um retorno mensal de 1,01%. O retorno anual, ou dividend yeld, do fundo foi de 12,28%.
Informações adicionais sobre o direito de preferência podem ser encontradas no anúncio oficial.
